Axh Liquicaciones

Liquidaciones

Esta sección describe de forma integral el proceso de liquidación de una cuenta, en el que se integran los consumos según el tipo de facturación y la cobertura asignada, para determinar los montos a pagar por el financiador y el paciente. El proceso abarca desde la generación de la liquidación hasta su evolución en el área de auditoría y facturación, incluyendo las opciones para modificarla y gestionar sus versiones.

Proceso de liquidación

La liquidación representa la evolución de una cuenta validada, en la cual los consumos se han valorado y se han asignado de acuerdo a la cobertura (autorización o carta de garantía). Durante este proceso se evalúa cada línea de consumo para calcular el monto que corresponde a cada parte involucrada. Se generan dos liquidaciones: una que refleja lo que debe pagar el paciente y otra para el financiador. Además, se pueden aplicar diferentes impuestos, calculando un subtotal por cada uno, que luego se suma al total de la liquidación.

Liquidación a garantes

Esta liquidación incluye los importes que el paciente debe abonar, basándose en la información de la cobertura asignada a la cuenta.

Copagos

Copago Fijo: Un monto preestablecido por un tipo específico de consumo o atención, que puede ser único o repetido según las condiciones de la cobertura.

Copago Variable: Determinado por el importe subtotal de la atención, calculado como un porcentaje especificado en la cobertura y sujeto a condiciones adicionales.

No cubiertos

En ciertos casos, algunos consumos no están incluidos en la cobertura del financiador, por lo que el valor total de estos consumos debe ser asumido por el paciente.

Liquidaciones a financiador

Una vez se ha definido el monto que asume el paciente, se determina la liquidación para el financiador.
El importe se obtiene restando a la suma total de consumos los importes cubiertos por el paciente, generando así el precio base de la liquidación. Esta liquidación es la que se trabaja en facturación, ya que cualquier cambio en ella se refleja también en la liquidación de pago al paciente. Además, la liquidación pasa por auditoría y, posteriormente, se transforma en una factura.

Modificar una
liquidación

La modificación de una liquidación es un proceso controlado, ya que implica reemplazar un registro previamente establecido. Para gestionar estos cambios se utilizan estados específicos que determinan si se pueden realizar modificaciones:

Cerrado

Estado inicial que restringe cambios.

Abierto

Habilita la edición; una vez realizados los cambios, se debe cerrar la liquidación para generar una nueva versión.

Anulado

Impide cualquier modificación, anulando también las liquidaciones asociadas.

Facturado

Estado final en el que la liquidación no admite cambios, ya que se ha registrado en una factura.

Cada vez que se cierra una liquidación, el sistema almacena una versión (identificada con un código, por ejemplo, v.0, v.1, etc.) que incluye todas las líneas y montos calculados por cada impuesto.

Gestión de
liquidaciones

El proceso de gestión de liquidaciones se inicia a partir de la información registrada en la cuenta, utilizando los valores de los consumos conforme a su valoración. El formulario de ingreso permite filtrar y depurar los resultados según el ámbito del episodio, el rango de fechas (por ejemplo, fecha de alta o fin de vigencia) y el tipo de facturación. En el listado resultante se muestran datos relevantes, como la situación de la liquidación, el usuario facturador y el usuario asignado a la validación, junto con las fechas de asignación, de proceso de validación y cualquier observación asociada.

El gestor de liquidaciones ofrece un entorno configurable que permite realizar procesos masivos de asignación, validación y envío a auditoría.

Asignación

Permite vincular un episodio o liquidación a un usuario facturador, indicando si el registro ya se encuentra en el área de facturación (con un facturador provisional) o asignándolo de forma exclusiva para validación. También se puede desasignar para reasignar a otro usuario, siempre que la validación no esté completada.

Validación

Consiste en revisar la cuenta y sus liquidaciones para asegurar que consumos, precios y montos sean correctos. Si se detecta alguna discrepancia, se pueden realizar ajustes que generen una nueva versión de la liquidación. La acción de “Validar” solo la puede realizar el usuario asignado a dicha tarea.

Envío a auditoría

Una vez validada, la liquidación se envía a auditoría, ya sea de forma individual o múltiple, cambiando su estado de “Validado” a “En Auditoría” y retirándose del Gestor.

Facturación de
liquidaciones

Para transformar una liquidación del financiador en una factura, se utiliza el Gestor de Facturación, al que se accede a través de la sección de procesos de Facturación Asistencial. En este entorno, el usuario completa un formulario de filtrado con campos obligatorios (como el código de grupo de ámbito, tipo de facturación, tipo de liquidación, número de liquidación, financiador, estado, situación de la liquidación, episodio, centro asistencial, servicio, fecha de admisión y fecha de alta) y opcionales. Los resultados se organizan en tres pestañas:

Liquidaciones a
facturar

Se muestran todas las liquidaciones listas para convertirse en factura. Se pueden generar facturas individuales o globales.

• Facturas individuales: Se seleccionan las liquidaciones deseadas, se define el tipo de documento (boleta o factura) y se genera el documento, que luego se muestra en la pestaña “Bolsa de Facturas”.

• Facturas globales: Independientemente de la cantidad de liquidaciones, se genera una única factura consolidada. Si existen consumos exonerados, se generan facturas separadas para consumos afectos y para consumos inafectos.

Paciente
mes

Disponible para ámbitos de emergencia y ambulatorio, muestra las proformas de paciente mes. Estas pueden evolucionar a factura o ser anuladas.

Bolsa de
facturas

Muestra un listado de todos los documentos facturados. Desde aquí, se puede sincronizar la información con el ERP para la validación, contabilización y generación de la factura electrónica. El estado de la factura se actualiza en función de la respuesta de SUNAT. En caso de que la factura sea aceptada, se pueden realizar acciones adicionales como el envío a pre-lotes o la solicitud de nota de crédito; si es rechazada, se procede a anular y refacturar según corresponda.